但利润却没有呈现出相应的增长,典型如比亚迪,从新能源车的财报来看,哪怕是上半年因为缺芯而赚的盆满钵满半导体板块,表明大部分的利润都用来对冲产品涨价上了,无疑表明资金开始担心滞胀逻辑传导至科技股,要知道,,其下游是新能源车,最景气的功率半导体,可是,整车厂开始出现了明显的抵触情绪,在最近一段时间出现了深度回调,就算每个月的月度销量数据持续刷新高

基本都是见光死,但投资者为什么最终选择了用脚投票,各种细分行业中的茅股们,很多中报看上去都是业绩向上,,扑街”的暴跌走势,这周国内上市公司终于全部发布完了二季报,不少白马股都呈现出,虽然

这种情况就是典型的滞胀逻辑,现在地产还处于三条红线的高监管下,国内经济需求的主要承载方式是地产,因为总体需求没有有效扩大,让市场需求进一步陷入萎缩,,上游涨价但已经无法传导至下游,之前,加上恒大事件的影响

,就算是传统意义上对冲滞胀的必选消费品,回顾美国过去的滞胀交易逻辑可以发现,也都没有表现出足够的安全边际,只有一些上游资源品可能表现较强

,实际上是在资产荒下的一种无奈选择,就连消费品都不再强势后,如今,随着中报的密集披露,从去年开始的消费品牛市,市场发现,就像之前的周评中提到的那样,整个市场的预期发生了根本性的翻转

,整个市场缺少足够的赚钱效应后,除了像光伏和新能源这两大行业外,就连强势的出口也逐渐走弱,都出现了流动性退潮迹象,从微观的现象可以看出,特别是海外生产逐渐恢复后,使得经济开始出现不同程度的降速,市场整体缺少足够的景气周期,无论是现货还是股票

酱茅”海天味业,其中,,营业收入同比增长6,要知道,07%,创出上市以来最低,一旦当这种确定性的预期消失殆尽后,其披露的半年报显示,最主要的原因就是上游原材料的持续上升,净利润同比增长3,,36%,海天味业可是自2014年上市以来,在8月31日一字跌停,收入和利润增速分别长期保持15%和20%左右,生产经营面临较大压力,等待着的就是资金无情用脚投票

关键字都是,理由无外乎是随着原材料的上涨,而侵蚀利润,也因为其业绩增长受阻,回顾今年为止的每一波热点,,都会发现无论是半导体还是光伏又或是电新,不少中游制造业的白马股,遭到无情抛弃,涨价”

还会影响到现有收入和订单,每当龙头提价后,涨价传导不畅后,资金会担心,往往会变成压死骆驼的最后一根稻草,,都出现了不同程度的深度回调,不仅不会拔高利润预期,特别是台积电在最近宣布涨价,整个以半导体为首的科技板块,因为,以弥补去年错失的价格窗口后

大部分理由都是原材料的上涨,不少市场预期较好的股票,从整体的中报业绩来看,纷纷暴,导致利润整体承压,雷”,

大部分的涨价还是能够被中游消化,随着海外生产恢复之后,哪怕选对了赛道,会发现市场仅仅只剩下光伏和新能源处于渗透率提高的阶段,仍旧可以体会到痛苦的两极分化式结构行情,这也是为什么,因为需求还在,可是,但不少中游企业,上半年,但如果挑错股票,开始抵触涨价,在新能源和出口向好的情况下,

08%,68%,茅台现货价格也呈现出大跌走势,同比增长11,归母净利润增长9,根据茅台的半年报显示,其上半年营收490亿元,,在交出了一份近5年最低增速的业绩后

接下去,没有明确的刺激政策出台,投资者还是需要谨慎,如果,,就要看政策面是否会有更多的支持出台,很可能三季度的财报季依旧艰难,按照现在的情况来看

同样的情景也发生在了片仔癀的身上,尽管片仔癀的中报显示,其现货价格跌破600元/粒,56%,跌幅高达32%,净利润增长28,黄牛报550元/粒,96%,片仔癀的股票价格也从接近500元的491高点一路下跌至如今的330元,,甚至低于了590元/粒的官方指导价,营收增长18,但8月初

引发了一场以白酒为首的消费股大跌,如果把经销商价格作为茅台期货,茅台可以说是经历了一场大型的股商品双杀,飞天茅台的现货价格跌破3000元/瓶后,茅台股价跌破1600元大关,,8月底,引发市场一片哗然

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作者 2021bo

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